L'expertise Corporate Finance au service des dirigeants
Nos équipes accompagnent les dirigeants et investisseurs dans leurs opérations stratégiques : acquisition, cession, levée de fonds ou restructuration. Cette expertise est renforcée par nos compétences historiques en audit et expertise comptable.
Leader du conseil financier pour le segment « Small Caps »
Sadec Akelys Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de haut de bilan
pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 M€ et 100 M€.
Un accompagnement sur-mesure pour chaque étape de développement
Qu'il s'agisse de soutenir une start-up lors de sa première levée de fonds, d'accompagner une entreprise familiale dans sa croissance externe ou d'organiser la sortie d'un fondateur, nous adaptons notre rétroplanning à vos objectifs spécifiques.
Une présence multi-sectorielle forte
Nos experts interviennent dans de nombreux secteurs d'activités clés : agroalimentaire, cosmétique, construction, industrie, hôtellerie, transport ou encore le négoce
Agroalimentaire
Cosmétique & Packaging
Construction
Distribution
Industrie
Hôtellerie
Mécanique de précision
Négoce
Services
Transport
Nos domaines d'intervention : de l'acquisition à la cession
Nous couvrons l'ensemble des métiers de la banque d'affaires pour sécuriser vos transactions.
Acquisition et conseil à l’achat
- Élaboration d’une stratégie d’acquisition et identification des cibles.
- Recherche de partenaires financiers pour compléter le tour de table (banques, fonds, subventions).
Cession et conseil à la vente
- Réalisation de la documentation stratégique : valorisation, mémo de présentation et teaser.
- Accompagnement technique durant les phases de négociation (LOI, protocole).
Levée de fonds et ingénierie financière
- Optimisation du montage financier et sélection des investisseurs potentiels.
- Négociation des conditions d’entrée au capital.
Évaluation financière et restructuration
- Analyse de marché et élaboration d’une fourchette de valorisation précise.
- Diagnostic et intermédiation avec les créanciers pour les actions de restructuration.
Un processus transactionnel rigoureux et confidentiel
Le parcours client pour une transaction réussie dure environ 9 mois et repose sur une
collaboration totale et confidentielle entre vos équipes et les nôtres.
De la structuration du dossier au closing
Chaque étape est jalonnée par des livrables précis : établissement du Business Plan, validation de la "Short List" d'acquéreurs, Due Diligences et rédaction des protocoles (SPA) jusqu'à la signature finale.
Rencontre
Mandat
Analyse financière de l’entreprise / Ingénierie financière de l’opération
Identification des contreparties
Négociation & Ingénierie
Transaction
Des partenariats au service de la performance
Sadec Akelys Corporate Finance développe différents partenariats. Nous sommes notamment partenaire de « ACOM Corporate Finance » basé à Bordeaux, boutique M&A et spécialisée dans les transactions. Ce partenariat nous donne accès au réseau « France Corporate Finance » qui nous permet d’étendre notre maillage au niveau national.
Nous disposons également de partenariats avec différents établissements bancaires. Ce mode de collaboration est un facteur-clé de succès des opérations que nous conduisons.
Études de cas :
Des solutions concrètes pour vos enjeux stratégiques
Chez Sadec Akelys, nous transformons chaque défi complexe en opportunité de croissance. Voici quelques exemples de problématiques résolues pour nos clients :
Accélérer la croissance et conquérir des parts de marché
- La problématique : Une entreprise freinée dans son expansion par une concurrence intense.
- La solution Sadec Akelys : Acquisition d’un concurrent direct par un acteur de l’agroalimentaire pour intégrer immédiatement sa base clients et son réseau de distribution.
Diversification stratégique et réduction des risques
- La problématique : Une dépendance critique à un seul produit ou un marché unique.
- La solution Sadec Akelys : Accompagnement d’un
équipementier automobile dans le rachat d’une entreprise de batteries électriques pour pivoter vers la mobilité durable.
Internationalisation et expansion géographique
- La problématique : Difficulté d’accès aux marchés étrangers (barrières réglementaires et culturelles).
- La solution Sadec Akelys : Acquisition d’une société locale en Amérique du Sud par une PME de la cosmétique, permettant de lever les freins logistiques et de bénéficier d’une notoriété immédiate.
Optimisation des coûts et synergies opérationnelles
- La problématique : Nécessité de rationaliser les coûts dans un secteur ultra-compétitif.
- La solution Sadec Akelys : Fusion de deux sociétés de transport régionales pour mutualiser les flottes et renforcer le maillage logistique.
Une rémunération au succès pour un engagement total
Nos services sont exclusivement rémunérés au succès, ce qui implique une véritable obligation de résultat.
Transparence et alignement des intérêts
Le pourcentage de rémunération est défini dès la signature du mandat en début d'opération. À l'exception des missions d'évaluation ponctuelle, nous ne pratiquons pas d'honoraires fixes.
La presse en parle :
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