Nos domaines d’expertise : protéger et transmettre
Nous intervenons à chaque étape de votre vie pour garantir la pérennité de votre patrimoine.
Conseil en gestion de patrimoine et stratégie fiscale
Après un audit initial complet de vos actifs privés et professionnels, nous élaborons une stratégie sur-mesure:
- Optimisation fiscale : Réduction de la pression fiscale (IR, IFI).
- Ingénierie patrimoniale : Structuration d’investissements (ex: création de SCI).
- Protection : Sécurisation du conjoint et de la famille.
Préparation et optimisation de la retraite
Anticiper la fin de carrière est essentiel pour éviter une baisse significative de revenus. Nous accompagnons les dirigeants et leurs salariés pour :
- Réaliser un bilan retraite complet et chiffré.
Optimiser les montants de pension et les conditions de départ. - Mettre en place des solutions d’épargne adaptées et maîtrisées.
Transmission d’entreprise et de patrimoine
Nous vous aidons à préparer votre succession ou la cession de votre outil professionnel en toute sérénité :
- Anticipation des transmissions familiales.
Arbitrage des modes de rémunération. - Coordination avec vos conseils habituels (notaires, avocats).
Pourquoi choisir l'accompagnement PSC Patrimoine
Une approche transversale et pédagogique
La gestion privée chez Sadec Akelys s’inscrit dans une démarche de long terme. Nos experts utilisent des simulations chiffrées pour éclairer vos choix stratégiques de manière concrète.
Coordination avec l'expertise comptable et fiscale
Pour garantir la cohérence des actions, nous travaillons en étroite collaboration avec vos équipes comptables. Cette vision à 360° (entreprise + patrimoine personnel) permet d’optimiser durablement votre stratégie globale.
Des réponses concrètes à vos interrogations de dirigeant
Au fil de votre parcours, nous répondons aux problématiques qui impactent votre futur
"Je souhaite réduire ma pression fiscale tout en optimisant ma rémunération".
"Je veux investir dans l'immobilier via une SCI".
"Je prépare ma retraite mais j'ai besoin d'un diagnostic clair par où commencer".
"Je prévois de transmettre mon entreprise dans les 5 à 10 ans".
"Ma couverture actuelle protège-t-elle assez ma famille ?".
